第345章 70亿融资方案
第345章70亿融资方案 “那就恭喜孟总了，公司的事情还得你们多操心。对了，我看到公司递上来的一份报告，公司准备再新建或收购一座工厂。孟总，现在芯通国际的资金面并不宽松，你们是出于什么角度提出这个问题的？” 在行业内，逆周期投资很正常，道理和趁着产能过剩研发新的制程工艺，是一个道理。 但问题是，芯通国际在研发上已经投入了巨资。再新建（收购）一座工厂，公司的资金压力就会很大。 “我只能说整个行业的强劲复苏，很快就会到来。到了那时，产能就会很紧张。所以，现在投资建厂是最好的选择。当然，能收一家现成的工厂，也不错。” 胡杨明白了孟如松的意思，趁着“淡季”建厂，“旺季”刚好可以扩大产能。 另外，孟如松说明了建厂的必要性，至于资金，那是股东们应该考虑的问题。 “嘿，我说孟总，你这是典型的管杀不管埋。好吧，报告先放我这儿，等回头召开董事会会议的时候，再讨论。” 胡杨无奈的摇摇头，决定临时召开董事会会议。 三天后。 芯通国际行政楼的会议室里，公司的各位董事都已经到齐。章汝霖目前在美国德州休养，他委托行政副总裁代表他出席这次会议。 “各位，孟总的报告大家都看了，现在我们开始讨论。” 胡杨以执行董事的身份召集并主持了这次董事会会议，董事会秘书提前做好了准备，之前诸位董事都已经看过了孟如松的报告。 “我先说两句吧。”首先开口的是代表汉唐通讯的黄董事，“公司上市的时候，共募集资金73.34亿元。这些资金，21亿元收购了摩托罗拉在津门的第二座晶元工厂，还有就是在设备更新以及研发上，投入了大概10亿元。剩余的资金再自建一座晶圆厂，应该没问题吧？” 这时，董事会秘书赶紧拿出来财务报告，目前公司的资金还有45亿元左右。 另外一位董事摇摇头，说道：“各位，目前的自有资金建一座新厂，倒是问题不大。可是，这笔投资出去，公司就没剩多少资金了。 孟总的报告上不是也说了，等130（nm）制程工艺进入试生产之后，他就要着手进行90（nm）新一代制程工艺的研发。请问，公司未来的研发费用以及日常开支从哪里来？” 目前芯通国际的盈利能力并不强，主要是因为巨额的研发费用，和营收不成比例。 经过测算，芯通国际今年的净利润大致在2-3亿元之间。这个数字，真的是很可怜。 接下来，各位董事纷纷发言，有赞同的也有不赞同的。但大家都没有谈及融资，在这个问题上，大家比较谨慎。 胡杨最后发言，道：“那我也说两句。我的意思，公司应该考虑公开进行增发。目前芯通国际的股价为5.72元，增发的价格可以定在现价的5折左右。增发的数量嘛，就以总股本的20%为上限吧。” 芯通国际现在的股价，是十送十除权以后的价格，基本填满权。 如果按照胡杨的提议，增发价就是每股2.86元，相当于送股之前的5.72元，价格并不低。 目前，芯通国际的总股本为128.6684亿股。按照两成的比例计算，本次增发的股票数量不超过26亿股。 “胡董，募集资金的数额有些过于庞大了，我怕公司的增发会失败。” 增发26亿股，募集的资金总额又是70多亿元。在公司盈利前景不是很好的情况下，当然会存在卖不出去的可能。 一位董事表示了疑虑。 黄董笑笑，说道：“胡董这是怎么个意思？你自己参与不参与？你要是参与，这26亿股的增发，应该没问题。你要是不参与，我估计增发的事情一定会失败。” 胡杨忍不住笑了起来，指着黄董事说道：“你这是将我的军呐......黄董，矫情的话我也不说，本次增发股票数量的40%，我包了。那么，各位呢？” 行政副总裁代表章汝霖参加会议，之前一直没怎么说话，这时脸色变得有些不好看，沉声道：“我反对这次增发的提案。” 黄董事瞅了他一眼，问了句：“这是章博士的意见，还是你自作主张？” “这......我提议现在休会，多给大家一点时间商量此事。胡董，你说可好？” 行政副总裁不是要反对增发，而是反对胡杨继续增加在芯通国际的股权。 要是按照胡杨的方案，章汝霖这边已经没有资金再投入进来，岂不是意味着，章汝霖在芯通国际的股份越来越少了吗？ 所以，他叫停这次董事会会议，目的是为了和章汝霖打电话再次商量一下。 黄董事有些不高兴，你当这些人的时间很闲吗？董事会会议议程，头两天就已经传给了各位董事，现在才想起来要商量，真是不知所谓。 不过，黄董事刚想说话，胡杨笑着冲他使了个眼色。 “这样吧，你现在就去给章博士打个电话，我们等你半小时。” 胡杨让行政副总裁去给章汝霖打电话，商量什么事情，半个小时也应该足够了。 行政总裁只能应了一声，满脸不高兴的走出了会议室。 几位董事都没有流露出不耐烦的神色，大家三三两两的闲聊着。时间不长，大约过了十几分钟，行政副总裁就走了回来。 “胡董，各位董事，章汝霖董事长同意公司进行增发。另外，章董事长放弃参与本轮融资。” 行政副总裁感觉很憋气，当初他跟着章博士创立芯通国际到现在，这一转眼，公司的话语权就发生了根本变化。 电话里章汝霖没说什么，只说让他好好配合胡董和孟总的工作。 “那好，会议继续。” 胡杨接着主持会议，既然章汝霖不反对增发方案，那么就可以进行表决。 表决结果，芯通国际的增发方案得到了全体董事的一致通过。 “各位，接下来请大家自愿认购增发的份额。我刚才已经说过了，我愿意认购不超过增发总额40%的股票。” 这一轮增发，溢价的幅度比较大，胡杨都感觉有点肉疼，更可况其他人？ 除了代表汉唐通讯的黄董事，其他董事都和章汝霖一样，放弃参与本轮融资。 胡杨看看黄董事，对方笑笑说道：“我肯定不能让胡董一个人孤军奋战，我们公司决定认购本轮增发总额不超过20%的股票。” “好，今天的会议到此结束。张秘书，你抓紧时间把董事会纪要整理出来，然后发布公告。” 增发的事情顺利通过，胡杨的“汇嘉系”和汉唐通讯已经承诺认购60%的增发份额，剩下的40%将会公开发行。 不过，芯通国际的增发还得开一次股东大会。这一点倒没问题，董事会成员代表的股份，已经占到了公司的大头。开股东大会，无非就是走个形式。 但增发还需要监交易所批准，估计还需要一段时间。 “胡董，你这是准备不计成本往芯通国际砸钱啊？说实话，再来几次这样的增发，连我们汉唐通讯都不敢跟了。对了，有个传言你听说了没？” 黄董事脾气不太好，但熟悉以后，人还是挺好相处的。 “传言？什么传言？” 胡杨不知道黄董事想说什么。 “嘿嘿，亏你还是芯通国际的第一大股东，行业内这么大的事儿，你都没听说？咳咳，那我就给你说说吧。传言，国家已经成立了集成电路发展基金，只是没有公开宣布。具体的规模现在还不知道，但国家对于行业的支持力度是空前的。” 汉唐通讯是国企，黄董事的消息的确比胡杨要灵通一些。 胡杨一愣，在他的记忆中，国家成立集成电路发展基金，应该是8年以后的事了吧？ 集成电路发展基金，重点扶持国内的半导体设计、制造行业。按照基金的投资方向，芯通国际和魅力制造都应该会名列前茅。 这当然是好事，说明从国家层面开始重视整个行业。实际上，芯片这个词，在未来十几年当中，一直都是出现频率很高的名词。 芯片设计、芯片制造，都属于半导体行业，也都属于集成电路这个大产业。 “黄董，你不清楚具体的规模，连个大概的范围都不知道？” 胡杨怀疑历史已经悄然改变，让他摸不着头脑，所以又追问了一句。 黄董事看了一眼胡杨，心说，这事儿八字还没一撇，你胡董现在激动个啥？ “嗯，具体规模虽然不知道，但有消息说，基金总额，大约在100亿元到200亿元之间。” 黄董事之前为啥不想说？因为100亿和200亿相差也太大了，说出来没有意义。 胡杨听对方这样一说，心里的一丝忐忑便悄然消失。 看来，黄董事说的集成电路发展基金，并不是日后的那个大基金。 胡杨记得很清楚，未来国家成立的集成电路基金，也就是俗称的“大基金”，第一期的规模就达到了1000亿元，第二期就超过了2000亿元。